호랑이를 싫어하는 여우일족 은호는 새로 전학 간 학교의 호랑이 가문의 호재와 건호가 자신에게 관심을 보이는 것이 부담스럽기만 하다. 호랑이 일족과 얽히지 않으려 애쓰던 어느 날, 병에 걸린 동생을 구할 수 있는 약이 〃호랑이 눈물〃이라는 것을 알게 되고 결국 은호는 동생의 약을 구하기 위해 호랑이 가문의 후계자인 호재에게 접근하게 되는데….