주 경찰관인 브랜트의 새로운 임무는 바로 불법 포르노 산업의 주범을 찾는 것. 이 시장에 위장 잠입하기 위해 어쩔 수 없이 카메라 앞에 나체로 서서 오디션을 보게 된다. 오디션 준비를 위해 섹시한 속옷을 사는 등 민망한 일에도 브랜트 곁을 지켜주는 도넬리. 하지만 일이 꼬이는 바람에 브랜트는 카메라 앞에서 파트너와 함께 야한 동작을 해보여야 하는 난처한 입장에 처한다.