비서령이라는 높은 관직까지 지냈으나 정쟁의 희생자가 된 시운. 깨어나 보니 자신이 눈을 뜬 곳은 신수와 신선이 사는 성산이었다. 그곳에서 뱀은 남자인 자신에게 구혼을 하고, 늑대는 아이를 낳아 달라하는데.