바이올린을 배우는 소년 쿠즈미 아키오. 그는 소꿉친구인 사코다 미츠키의 아버지가 콘서트 마스터를 맡고 있는 오케스트라의 연습을 보러 간다. 하지만 지휘자인 소나리 씨와 오케스트라의 호흡이 전혀 맞지 않고, 휴식 중에 소나리 씨가 사라지고 만다!