폭행과 협박, 소매치기로 근근이 살아가는 저자거리 왈패 도건. 친구인 땡중 승균과 밑바닥 삶을 살던 어느 날, 두영이란 여자에게서 엄마를 죽인 원수의 단서를 찾는다. 왜란 때 엄마의 목을 벤 무사가 현재 일본에 파견되는 ‘쇄환사’라는 사신단의 단장이었던 것.