구미호 천호의 실수로 태어난 작은 여우 호치. 같은 날 태어난 형제 자호에 비해 모든 면에서 뒤떨어지다 보니 천호는 눈엣가시처럼 호치를 탐탁치 않게 여긴다. 그러던 어느날 천호는 천적인 이무기 양망의 생일선물로 고심하다 자호의 권유로 호치를 보내버린다.