고화왕국의 공주 연화는 좋아하던 사촌 수원에게 머리장식을 선물 받으며 ‘새벽하늘의 머리색을 닮았다’는 말을 듣고 가슴 설렌다. 수원을 향한 마음을 아버지에게 알리러 가지만 그곳에는 생각지도 못한 가혹한 운명이?!