시즈오카 현 미츠케 마을에 날아온 한 발의 화살. 그곳에는 마을의 처녀를 납치한다는 원숭이 요괴가 보낸 협박문이. 그 요괴를 퇴치하는 데 뽑힌 이는 나가노 현의 절에서 지내던 하야테라는 영견이었는데…. 서로에게 조금씩 다가가는 개와 원숭이 콤비가 엮어내는 기묘한 옛날이야기.