모리무라 남작의 적자(嫡子) 하루오미는 패전으로 인해 모든 재산을 잃는다. 병든 어머니와 약혼자의 복귀를 기다리는 누나를 위해 하루오미는 파수꾼 오두막집에 사는 조건으로 일본계 2세 오시오 이사오의 밑에서 하인으로 일하게 된다. 일본계인 오시오는 어떤 이유에서인지 일본인을 증오해 하루오미를 심하게 대한다. 어머니의 치료를 위해 고가의 약이 필요하던 하루오미는 오시오에게 돈을 빌리게 되고, 그 대가로 그의 연인이 된다…. 당찬 하루오미와 과거를 가진 오시오의 애절한 러브 스토리.