츠카사는 여동생의 강요로 여장을 하고 동생의 친구인 유리를 소개받아 여자로서 그녀와 친하게 지낸다. 그러던 어느 날, 갑자기 유리의 호흡이 흐트러져 절정에 달하는 모습을 보게 되는데!! 실은 그녀의 하반신에는 누구에게도 말하지 못할 비밀이 숨겨져 있었고…