"봉인된 루시펠의 영혼이 인간계에 떨어진 것을 알고 아스타로트는 영혼의 사냥꾼 사이키를 보내 루시펠의 영혼을 가져오게 합니다. 이를 알게된 가루나는 아스타로트를 찾아가지만 이미 인간계로 가버린 사이키?! 행방을 찾기란 꽤나 어려운데… 한편 사이키는 고양이로 변신한 상태로 한솔이라는 소년에게 주어지고… 한솔은 한 살 연상인 유진이라는 소녀를 좋아해 그녀가 좋아한다는 날나리로 변신했다가 집에서 버림을 받은 불우한 소년. 이 말하는 고양이 사이키와 동거를 시작한 한솔은 자신을 죽이고 류시펠의 영혼을 가져가겠다는 사이키와 적과의 동거를 시작하게 되는데… 홀로 살아가기 위해 아르바이트를 하던 한솔은 거리에서 모델로 스카웃되어 유진의 남자친구인 사준의 상대역을 하게 되는데… 첫날부터 조명이 떨어지는 등 사고가 끊이지 않고… 그리고 한솔은 길에서 주운 방울 속에 깃들어있던 괴물 고양이 꼬맹이와 또다시 같이 살게 되는데… ⓒ서은진/학산문화사"