인간은 언제나 합심해서 괴롭힐 누군가를 찾는다. 지나치게 잘나거나 못난 이가 바로 그 대상이 되는 법. 너무나 아름다운 탓에 마녀라고 손가락질 받는 소녀, 코델리아. 그리고 그녀가 나타난 덕분에 괴롭힘에서 벗어난 외팔이 소년 콜린, 못되기로는 최고로 마녀 같은 계...