평범한 삶을 살고 있었던 세라. 어느 날 집 앞에서 여우 한마리를 발견한다. 여우의 정체는 인간 남성의 모습을 한 요괴 '일미호'. 영생을 얻기 위해서는 구미호가 되어야 하고, 구미호가 되려면 자신을 사랑해주는 여자와 함께 살아야 한다며 세라에게 동거를 제안하는데...