스승의 유언으로 큰사형인 ′파군성′을 찾으러 중원으로 떠나는 고구려 무장인 ′연오랑′. 그러나 둘째사형의 모함으로 역적으로 몰려 나라에서 쫓겨나기 시작한다. 도중에 ′월하랑′을 만나 목숨을 구하게 되지만, ′월하랑′과 함께 중원의 거대한 음모에 휘말리게 되는데…