여행 도중 질병으로 쓰러진 소우에몽은 사에몽에게 구해진다. 서로 이끌려 의형제를 맺고 반드시 돌아오겠다며 여행을 떠난 소우에몽이었지만... 형제의 인연을 주고 받은 동생의 형에 대한 사모 - 「국화의 인연」 돌아 오지 않는 남편을 혼자 기다려온 아내의 정 - 「아사지 민박」 죽은 젖먹이를 생각하다 이형의 존재가 된 승려의 업 - 「파란색 두건」 점