10년 전 아이와 아내를 잃고 홀로 지내던 동해함대 함대장 해무진. 한 싸움터에서 버려진 갓난아이 화란을 만난다. 몸이 약한 화란은 예전처럼 잃지 않겠다 다짐하며, 다시 마(魔)술의 힘을 찾는다. 해무진의 과거가 화란의 미래를 변화시킨 두 사람의 이야기.