만세고등학교로 전학 온 19살 김민기는 3일째 코스튬 의상을 입은 엘프녀와의 야릇한 꿈을 꾸게된다. 등교 첫날, 민기의 담임 선생님은 악마퇴치를 하는 엑소시스트인 최유희, 그녀는 민기에게서 악마의 기운을 느끼고 그를 위한 특별한 의식을 진행하는데…