2099년, 의무교육이 사라지고 아이들은 노동 시장에 나오게 된다. 골드라인을 기준으로 빈부격차가 극심해지고 아이들이 반란을 일으키려 하자 대안으로 산타를 부활시키기로 한다. 산타는 백여 년 전 거대 기업들의 이해관계로 인해 폐지 됐다가 아이들 노동 장려를 위해 부활한 것이다. 일을 열심히 하는 착한 아이, 반항하는 나쁜 아이로 나눠 착한 아이에게만 선물을 주는 것으로 지배 구조를 용이하게 한다. 이 부조리를 깨트리려 산타 마을을 찾는 네 사람이 있다. 긴 여정을 통해 골드라인을 해제하고 사람들을 중독 시켜 영혼을 파괴하는 에피라는 마약을 태운다. 에피는 환각의 마을에서 악령과 계약한 자에 의해 세상에 나오는 것이다. 하지만 에피는 계속해서 유통되고 세상은 여전히 혼란스럽다. 이를 다시 바로 잡기 위한 여정은 계속되고…….