신라 시대, 한 여자의 죽음과 함께 사라진 궁전이 있었다. 달빛조차 지워진 검은 궁전, 그 어둠의 조각이 이제 복수와 저주의 날카로운 흉기로 서라벌을 뒤흔들게 된다. 공주와 거지의 운명이 하루아침에 뒤바뀌면서 벌어지는 궁중 판타지 로맨스.