호시탐탐 고구려를 노리는 부여의 대소왕과 백만 명의 정병을 이끌고 고구려를 집어삼키려는 한나라, 정복자 무휼과 고구려의 기세에 위협을 느낀 고구려 주변국들. 소설은 사방에서 얽혀드는 적들이 고구려를 위협하는 가운데 무휼과 그의 정비(正妃) 미수, 그리고 왕자 호동의 비극적인 갈등을 생생하게 그려낸다.