시작을 알 수 없는 전쟁. 그 속에서 부모를 잃은 류강. 그에게 제임스라는 새로운 가족이 생긴다. 그에게 대장장이 일을 배우며 행복한 나날을 보고 있는 류강. 그의 행복은 언제까지 계속될까? 한편 그때 로터스 제국의 이해할 수 없는 합병으로 제국 내부는 로티아와 커스의 세력들의 충돌이 상당했다. 두 국왕의 독단적 결정이었기 때문에 각 국의 기득권층은 완전히 두 파로 갈라져 서로 싸웠다. 그 가운데 수많은 음모론이 제기 되며 제국 안은 전운이 감돌았다.