주원, 한나, 윤은 한국 특성화 학교에 다니는 변이 능력자로, 각각 특별한 능력을 갖추고 있다. 귀한 힘을 지닌 '국가 재산'으로서 감시를 받고 있기는 하나, 나름대로 행복한 학창시절을 구가하던 세 사람. 그러나 방학이 코앞으로 다가온 어느 날, 도시에 수상한 바이러스가 퍼지기 시작하면서 그들의 행복했던 학창 시절은 갑작스런 변화를 맞게 되는데…?