도시에는 수많은 벌레들이 살고 있다. 사람들의 눈을 피해 자신들만의 왕국을 건설해온 작은 ‘미물’들. 어느 날, 모종의 실험으로 유전자가 변형된 벌레들이 도시에 스며들면서 정체를 알 수 없는 존재들이 나타나기 시작한다. 인간을 공격하고, 몸 안에 기생하며, 자신들의 먹잇감으로 삼는 작은 생명체들... 사람들은 자신들이 처한 위험을 모른 채 오늘도 벌레들이 가득한 거리를 걷고 공원을 산책하며, 도시를 배회한다.