마교 교주의 피를 타고 난 사생아 열두명 중 유일하게 살아남은 아이 석해존. 그는 끝없는 교주의 살해 위협에서 벗어나기 위해 신분을 숨기고 교주의 측근이 된다. 살아 남기 위해, 그리고 교주를 죽이고 천마신교의 주인이 되기 위해 적의 턱밑에서 홀로 칼날을 가는 마귀의 이야기.