산자락을 휘감는 매서운 바람과 눈이 쌓인 로키산맥. 거친땅에 내버려진 여인 사논과 세상에서 가장 아름다운 일출을 찾아 헤매는 자유의 방랑자, 휩. 야만적인 망나니들만 보아온 샤논은 휩에게 쉬이 마음을 열지 못한다. 사랑하기에 함께할 수 없는 안타까움이 마치 깊은 밤에 울리는 플루트의 흐느낌처럼 콜로라도의 깊은 산 속을 떠돈다. 속세의 때를 타지 않은 사논에게 사랑의 기쁨을 맛보게 하려는 휩의 노력이 시작되고…….