죽을 고비를 넘기고 기생 월홍이 된 백정의 딸 귀진은 도안대군의 일을 도우며 오로지 부모의 복수를 위해 살아왔다. 그러다 어릴 적 연모하던 진유가 복수의 대상인 걸 알게 되자 그를 구하고 그와 이어지길 원한다. 하지만 월홍과는 달리 진유의 마음은 다른 곳을 향하고, 도안대군은 월홍을 원하는데...