닐은 매년 그의 외할아버지와 엄마의 나라인 이탈리아에 가족 여름 휴가를 간다. 한 해 전에 페넬로페라는 소녀와 얽힌 일로 닐은 휴가지에서 3년째 마주치는 영국 소년 제임스를 몹시 미워한다. 나이에 비해 성장이 빠른 제임스는 외모뿐만 아니라 재주도 많아 닐의 열등감까지 건드린다.<br><br>동성애자인 제임스는 닐도 자신과 동향이라고 오해한 후 적극적으로 다가서는데, 이성애자인 닐은 그런 제임스가 부담스럽고 무섭다. 두 가족이 모여 저녁 식사를 하는 자리에서 어른들이 따라 준 와인을 마시고 취한 닐은 제임스가 동성애자라는 사실을 말해 버리는 엄청난 실수를 저지른다. 모범생인 척 본성을 숨기고 사는 제임스는 자신을 난처하게 만든 말실수를 한 닐에게 화가 나면서도 예측할 수 없는 그의 귀여움에 빠져든다.<br><br>단속되질 않는 입을 가진 아기 다람쥐 닐과 인성에 결함이 있는 아나콘다 제임스의 오싹하고 달콤한 우당탕 첫사랑 생존기.