마법소녀 애니메이션과 단 과자를 좋아하는 아오이 나데시코는 친구의 부탁에 의해 학생회실로 가게 된다.<br>그곳에서 만난 이상한 분위기를 지닌 남자, 유즈리하 렌은 나데시코의 언니에 대한 이야기를 꺼내고…<br>2년 전에 행방불명된 언니가 어디있는지 알고 싶은 나데시코는 그에게 이끌려 다른 세계로 이동하는데─<br>자신을 악마라고 소개한 유즈리하는 언니에 대해 알고 싶으면 자신과 계약해서 마녀가 되어달라고 한다. ⓒRie/FUNGUILD