'강천우'는 악령을 쓰러뜨려 공덕을 쌓으면 신급으로 신분 상승이 가능하다하여 악령과의 결투중 내단이 파괴되어 인간의 형태를 더 이상 유지할수가 없게 되고 개로 변하고 만다. 힘없이 쓰러져 있는 그의 앞에 ‘송하’가 나타나게 되고 그는 쓰러져 있던 개(천우)를 데리고 간다. 정신이 돌아온 개(천우)는 자초지종을 설명하고 송하는 그런 천우를 도와주기로 하는데... ‘내단을 회복하지 못하면, 난 인간으로서의 자아를 잃고 평범한 개가 되고 말 거야.’ ‘나도 한때는 품위 있고 멋진 사내였는데.. 천우는 다시 사람으로 돌아갈 수 있을까?