“나를 위해 용이 되어 다오. 그것이 나의 유일한 소원이다.” 잔인한 동물들이 지배하는 짐승의 세계, 저 하늘엔 이 세계를 다스리는 미르, 청룡의 신인 청우가, 땅 아래엔 천한 인간이지만 그들을 돕는 신비한 능력을 가진 은린이 있었다. “이 기분 나쁠 정도로 달콤한 내음하며, 넌 틀림없이 그때의 계집애로구나.” 잠깐 스쳤던 우연이 되돌아와 마주친 순간, 두 존재는 헤어 나올 수 없는 짐승 같은 격정에 사로잡힌다. “누구에게나 딱 한 번 주어진 삶이라면, 처음으로 좋아한다고 느낀 분의 곁에서 함께 살아가고 싶어요.” 그러나 온전한 미르의 여인이 되기에 인간은 너무나 나약했고, 소망을 위해서 그녀는 보다 강한 짐승이 되어야 했다. “아무것도 없는 데에서부터 시작한 것이?네 사랑이라면, 모든 것을 다 버려서라도 그저 짐승처럼 너를 원하는 것이 내 마음이다. 인간인 너를 용으로 탈족시켜, 내 곁에 평생 둘 것이다.“ 인간은 한 번도 넘보지 못했던 미르로의 목숨을 건 탈족, 고통받는 인간을 위해, 그리고 사랑하는 이를 위해 짐승이 되려는 그녀의 바람은 이루어질 것인가!