엘리자베스 1세 여왕이 통치하는 시대. 엑시터 가의 장녀인 케이트에게 스탠포드 가의 윌리엄이 청혼을 한다. 케이트는 윌리엄이 자신을 그동안 경멸해왔다고 생각해서 청혼을 거절하나, 청혼을 받아들일 수밖에 없는 상황에 놓이는데...