여자 주인공 홀리는 잉글랜드 제일의 미녀이자, 아버지가 결정해주는 사람과는 결혼을 하지 않겠다는 생각만으로 추녀로 분장한다. 남자 주인공은 800년전 요정의 여왕 리아논에 의한 저주로 조상 대대로 고통을 받다가, 저주의 사슬을 끊겠다는 염원 하나로 추녀를 얻기 위해 마상시합에 나간다. 거기에 악당과 유령까지 등장하는 중세의 고성을 배경으로 한 낭만과 모험 그리고 고집 센 두 주인공이 하나가 되어가는 사랑이야기이다.