마법사가 지배하는 도시국가 '노바.' 어느 날, 멸종된 줄 알았던 뱀파이어가 나타나 희생자의 피를 모두 빨아 죽이는 연쇄살인 사건이 발생한다. 마법사에게 금지된 감정인 '사랑'을 궁금해하다가 뱀파이어 '팬텀'을 목격한 소녀 마법사 '맨드라미.' 팬텀은 그녀에게 사랑을 느끼지만, 두 사람의 감정이 깊어지면서 마법사와 뱀파이어에게 숨겨진 충격적인 비밀이 밝혀진다. 그 비밀은 급기야 노바 전체를 뒤흔들게 되는데... 마법사를 증오하는 뱀파이어와 치명적인 비밀을 간직한 마법사의 핏빛 로맨스 판타지.