10년 만에 재회한 은석과 미애. 신기루 같은 그들의 기이한 과거가 드러난다! <밤하늘, 담배, 그리고 너> 미애는 자신을 사랑했던 남자, 은석의 앞에 나타난다. 그녀는 눈물 날 정도로 보고 싶던 그와의 재회가 말로 다 할 수 없을 정도로 복잡하기만 하다. 은석과의 행복하기만 한 추억을 되새기던 끝에 10년 전, 그와 싸웠던 마지막 날이 떠오르는데...