여장에 흥미가 있는 성실하고 순박한 대학생 토우지는, 용기를 내 찾아간 가발 가게에서 점장인 나루세와 만난다. 살짝 S로 "어울리지 않는 여장에 흥분"하는 취향의 나루세. 그런 그의 마음에 들게 된 토우지는 알바생으로 고용되어 가게의 간판 아가씨로 데뷔하게 된다. 항상 다정하게 지켜봐주는 나루세에게 점점 이끌리는 토우지는, 그의 마음을 확인하고 싶은데.....