거대한 대도시, 카니발의 뒷골목엔 범죄가 만연하고 악이 횡행한다. 삼류 극장에서 일하는 한은 사실 정체를 숨긴 범죄사냥꾼으로, 연쇄살인마를 쫓다가 다른 초능력자들의 존재를 알게 되는데…….