세상사가 따분하고 우울한 에도의 배우 긴노조는 검술선생에게 파문을 당하는데, 제작이 금지된 거대한 배를 우에몬에게 우연하게 구입하지만 감옥에 갇히게 된다. 친구인 긴노조를 구출하려는 낭인 미키, 우에몬의 저택을 습격하려는 협객과 검객. 수많은 인물들이 긴노조의 주위로 몰려든다. 한편, 오이와케부시라는 일본 민요의 달인이었던 형을 낭인과 창녀에게 잃은 마부의 복수극이 교차되며 전개된다.