다케다 신겐의 가신 츠치야 쇼자부로는 야간 벚꽃구경 무렵에 노인으로부터 심홍색의 천을 억지로 사게 된다. 그것이 코케치 천이다. 이 염색된 천은 고대 중국에서 사람의 피로 물들었다고 전해지는 요괴의 천이다. 그 천이 뿜어내는 요기에 조종당해 쇼자부로가 헤매이는 후지산 기슭에는 가면을 쓴 성주가 군림하는 코케치성과 신비한 종교단체가 숨어 살고 있고, 접근하는 자들을 요괴의 세계로 유혹한다.