"너를 보면 왠지 괴롭히고 싶어져." 10년 전에 부모님이 돌아가신 뒤로 나를 소중하게 키워 준 아저씨는 내 첫사랑. 3개월 전, 아저씨가 처음으로 같이 자자고 했을 때 놀랐지만 싫지 않았던 나. 메이크업 아티스트인 아저씨를 동경하여 메이크업 전문학교를 다니고 있지만, 강사 미시로 선생님에게 호되게 꾸짖음 당하는 매일. 그런데 어느날 방과 후, 선생님께 불려갔다가 억지로 당하고, 그에게서 뜻밖의 말을 듣게 되는데…!