농약업체 개발담당자 상우는 회사 안의 역학관계, 아내와의 가정불화, 유학 온 일본여학생과의 사랑 등, 삼각갈등구조에서 괴로워한다. 그런 상우의 현실 속 탈출구는 간염을 앓고 있는 딸. 산타클로스가 있다고 믿는 딸을 보며 상우는 자신의 삶을 되돌아보기 시작한다.