젊은 신사 필립스는 미스터리에 관심이 많은 친구 다이슨과 선사 시대 낚시 바늘의 진위 여부를 두고 언쟁한다. 아직도 흉폭하고 야만적인 원시인이 존재하고 있을 거라는 다이슨의 주장에 황당해 하던 필립스는 결국 늦은 밤에 다이슨을 따라 원시인을 찾으러 외진 구역으로 산책을 나가게 되는데...