오두막 문가에 앉아있던 노부부에게 두 사람의 나그네가 찾아옵니다. 아랫마을에서 개와 아이들에게 곤경을 당하고 난 뒤였죠. 노부부는 나그네들에게 남은 음식과 우유를 대접해 줍니다. 주전자에서 조금밖에 남지 않은 우유가 끊임없이 나오고 빵과 포도송이도 이 세상 것 같지가 않습니다. 나그네들의 정체는 누구이고 아랫마을의 운명은 어떻게 될까요?