화서고등학교 복학생, 2학년 5반 천제로. 누나가 갑작스럽게 당한 불의의 사고로 출석일을 채우지 못해 한 학년 유급해서 다시 2학년에 재학 중이며, 그 사고를 계기로 밴드부를 만들 것을 결심하게 된다. 그리고 전학생, 2학년 3반 이유원. 해외에서 살다 부모님의 이혼으로 한국에 들어오게 된다. 어렸을 때 천재 첼리스트로 유명했으나, 모종의 일을 겪은 이후 트라우마가 생겨 더는 첼로 활을 잡지 못하게 되었다. 그 이후 음악은 앞으로 영영 그만둘 거라고 다짐했지만, 새로 전학 온 학교에서 마주친 이상한 녀석이 밴드부 가입을 끈질기게 권유하는데……. .. </b> 더보기