계룡산의 ‘달구도사’ 밑에서 3년 동안 수련한 ‘거창’은 무술 실력이 매우 향상되어 하산하게 된다. 그리고 하산하자마자 자신의 실력을 시험해보고자 마을의 도장을 찾아가고 마침 한 노인과 대결하게 되는데··· 결과는 ‘거창’의 완패!! 그렇다면 지난 3년 동안 ‘달구도사’에게 배웠던 무술이 전부 사기?!