마법 종족 '드래곤'이 세계를 정복하고 인간은 그들에게 패배했다. '데미스트리 교룡학교'는 그런 인간과 드래곤의 유일한 교류 장소이자 마법의 전수처이다. 어릴 적부터 드래곤에 대한 감정이 좋지 않아 별종 취급을 받던 소년 리온. 그는 여동생의 일로 방문한 교룡학교에서 신성불가침의 존재인 드래곤 소녀를 때려눕히는 사고를 일으키고 마는데…….