연하공x연상수, 대학생공x교수수, 멍멍이공x자낮수, 개와 뱀의 이야기. 인간 본연으로 살기에는 낙후된 세계에서 사람들은 동물 유전자와의 병합을 통해 일종의 속성을 갖게 된다. 뱀의 유전자를 가진 채 태어나 유전학 교수가 된 '니콜라스 리'는 자신의 유전자로 인해 강박증을 가지고 있는 사람이다. 그런 그에게 어느 날 '백 화'라는 학생이 찾아온다. 그는 닉의 수업을 청강하고 있었던, 개의 유전자를 가진 사람이었다. 백은 닉에게 자신의 유전자에 대해 이야기하며 점점 더 그에게 적극적으로 접근하기 시작한다.