파누엘과 썬더는 천계의 하급천사. 그들은 수명이 다한 영혼을 수집해 천계로 돌아가는 임무를 띠고 있다. 어느날 죽어가는 소년의 영혼을 데려가려고 할 때 자신들을 바라보고 있는 아이를 발견한다. 아이의 이름은 "새비앙". 죽어가는 소년의 동생이다. 천사들이 새비앙의 능력에 놀라고 있을 때 악마인 자로비가 나타나 소년의 영혼을 나꿔채려 하고 새비앙은 인간 이상의 존재임을 증명하는 능력을 발휘한다.