라미라국 왕자 비욘과 유모의 딸 비이는 주변의 우려에도 불구하고 신분의 차이를 뛰어넘는 애절한 사랑을 한다. 그리고 수호기사이자 소꿉친구인 레오와 왕자비로 내정되었던 에스힐드의 또한 서로를 생각하는 마음이 깊음을 확인하고, 라미라, 스가드르, 아나토리아 3국의 동맹이 깨어지고 전쟁이 시작되어 이들은 기나긴 이별을 하게 된다...