トリマーの亮太は、車に轢かれそうになった黒猫を助けたことで命を落とし、人獣や半獣たちが暮らす不思議な世界、ナゼリン王国へと導かれた。そこで出会ったのは、決闘によって選ばれたという虎の皇帝シア。初めは己の運命が信じられず絶望した亮太だが、ふかふかの虎姿で寄り添ってくれる頼もしいシアの庇護のもと、トリミングサロンを開くという夢の実現に向けて歩み出すことに。そんな折、前皇帝がシアに決闘を挑んできて…。