時は室町。のちの世阿弥となる美少年・鬼夜叉。貧乏な生まれだが美しい申楽を舞う鬼夜叉は、心ない言葉に傷つけられ、傷心のまま桜と舞い踊る。それを見ていた美しい青年は、実は時の将軍・足利義満で…!?　600年の時を越える身分差ラブロマンス、開幕！